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XLV - 미국 헬스케어 투자

글롤 2020. 10. 31. 22:24

투자 초보의 지극히 개인적인 생각이니 참고만 해주시길 바랍니다.

 

1. XLV 선택 이유

 - 미래에 가장 유망한 산업 중 하나인 헬스케어에 투자하기 때문

 - 전 세계적으로 유행하는 코로나 19와 같은 질병과 선진국의 고령화가 심각한 문제로 대두됨

 - 고령화가 진행될수록 헬스케어는 피할 수 없는 메가트렌드가 될 것임

 - 한국의 제약/바이오 기업은 유망하기는 하나 아직 제대로 된 성과가 나온 기업보다는 꿈을 먹고 크는 기업이 많음

 - 제약/바이오 분야는 일반 투자자가 접근하기에 상당히 어려운 분야라는 생각

 - 미국의 제약/바이오 기업들은 역사가 오래되었고, 이미 상당한 수익을 뽑아내는 파이프라인을 보유한 기업이 많음

 - 미국의 제약/바이오 시장은 국내 제약/바이오 시장과는 달리 철저한 자유시장경제에 놓여있으며,

   그에 따라 가격결정권이 있음

 - 제약은 필수소비재라서 경기변동에 큰 영향을 받지 않을 것으로 생각과 꾸준한 성장 예상

 

2. XLV 개요

etf.com

발행사 : 스테이트 스트릿 (세계 3대 자산운용사)

자산 규모 : 약 226억달러

발행시기 : 1998/12/16

운용보수 : 0.13%

보유 주식 수 : 64 종목

PER : 26.36

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연평균 수익률 

1년 - 12.92%  3년 - 9.69% 5년 - 9.37% 10년 - 14.6%

장기보유 시 연평균 10% 내외의 수익률 기록

 

3. 보유종목 

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ETF 섹터 구성 비율

제약 38.66% , 헬스케어 장비 36.24% , 의료시스템 17.04% , 생명공학 6.52% , 음식, 제약 판매 0.95% ,  기타 장비 0.59%

 

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ETF 구성 상위 10개 종목

4. 개인적인 생각

헬스케어란 피할 수 없는 메가트렌드이며, 주식투자에서는 빠뜨릴 수 없는 섹터입니다.

하지만, 국내 제약 바이오 기업을 투자하기에는 아직 수익성 있는 기업이 많지 않으며 어떤 기업이 신약을 개발할지 알기 가 어렵습니다.

삼성바이오로직스와 같은 최고의 CMO 기업이 존재하지만, 역시나 수익 대비 주가가 너무 높은 상태라 쉽게 손이 가지 않는 종목으로 여겨질 수 있습니다.

하지만, 미국은 기술이 좋고 이미 고정적인 수입을 이끌어내고 있는 기업들이 다수 존재하며, 주가 수준도 수익 대비 그리 비싼 편이 아닙니다.

신약 개발은 미국도 마찬가지로 어느 기업이 성공할지 모르는 상황이라 분산투자를 하는 것이 바람직해 보이며,

종합해 보았을 때, XLV라는 미국 헬스케어 ETF가 장기적으로 모아가기에는 적절해 보입니다.

운용보수도 거의 없다시피 한 수준이며, 수익률도 연평균 10%에 이르는 아주 괜찮은 수준입니다.

또한, 포함되어있는 종목들이 배당을 꾸준히 하는 기업들이라 적지만 배당투자로써도 꽤 괜찮은 투자인 것으로 생각됩니다.

 

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